Under Faktura lager og følger du opp utgående salgsfakturaer. Oversikten viser nøkkeltallene Fakturert, Forfalt og Utestående, og du filtrerer på type og status.
Lage en faktura
Klikk Ny faktura og velg type:
- Faktura — vanlig faktura med forfallsdato.
- Kontantfaktura — for salg som er betalt med en gang.
- Kreditnota — reverserer en tidligere faktura, helt eller delvis.
Søk opp kunden — Sporo finner både eksisterende kontakter og bedrifter direkte fra Brønnøysundregistrene, så navn, org.nr og adresse fylles ut automatisk. Nye kunder opprettes i samme flyt.
Legg til fakturalinjer med beskrivelse, antall og pris eks. mva. Har du lagret faste produkter (Innstillinger → Produkter), velger du dem som hurtigvalg. MVA-velgeren forklarer satsene: 25 % (høy), 15 % (mat/drikke), 12 % (lav), fritatt, unntatt og eksport. Sammendraget viser sum eks. mva, MVA og totalt.
Trykk Opprett og send — eller Lagre som kladd hvis fakturaen ikke er klar. Fakturaen får automatisk KID-nummer og alle lovpålagte felter.
Elektronisk sending (EHF/PEPPOL)
Ved sending forsøker Sporo elektronisk levering via PEPPOL-nettverket (EHF) når mottakeren kan ta imot det, i tillegg til e-post. Feiler PEPPOL-leveringen mens e-posten gikk gjennom, får du beskjed i fakturalista — fakturaen er da fortsatt levert per e-post.
Registrere betaling
Når pengene kommer inn, klikk Registrer betaling på fakturaen og velg dato, beløp og hvilken konto pengene kom inn på. Delbetalinger støttes — fakturaen merkes Betalt først når hele beløpet er dekket. Importerer du kontoutskrifter under Transaksjoner, foreslår Sporo automatisk å koble innbetalinger mot åpne fakturaer.
Statusene
| Status | Betydning |
|---|---|
| Kladd | Ikke sendt — kan endres |
| Sendt | Sendt til kunden, venter på betaling |
| Betalt | Fullt oppgjort |
| Forfalt | Forfallsdato passert uten full betaling |
| Kreditert | Reversert med kreditnota |
Vanlige spørsmål
Hva er forskjellen på faktura, kontantfaktura og kreditnota? Faktura har forfallsdato og venter på betaling. Kontantfaktura brukes når oppgjøret skjedde umiddelbart. Kreditnota nuller ut en tidligere faktura — bruk den i stedet for å slette.
Hvorfor er «Opprett og send» deaktivert? Alle linjer må ha beskrivelse og pris større enn null.
Hva betyr det at PEPPOL-sending feilet? Den elektroniske kanalen nådde ikke frem (mottakeren er kanskje ikke registrert i PEPPOL), men e-posten ble levert. Ingen handling nødvendig med mindre kunden krever EHF.
Viderefakturering
Kjøp som skal belastes en kunde merker du «Skal viderefaktureres» — i «Nytt kjøp» eller på bilaget i etterkant. De merkede kjøpene ligger som en egen liste øverst på Fakturaer-siden: velg poster og kunde, så lages et fakturautkast med netto kjøpsbeløp (ekskl. inngående MVA) og utgående MVA per linje. Utkastet justeres fritt (påslag, tekst, konto) før sending, og hver linje refererer kjøpsbilaget. Når utkastet er laget, viser kjøpsbilaget «Viderefakturert — se faktura».